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2019年6月24日 港股直擊 即巿股評

高盛憂國泰短線具挑戰 降價至16.2元

高盛 國泰(00293)

評級:確信買入

目標價:18.2 -> 16.2元 (較前收市價11.94元有35.7%潛在升幅)

高盛出席國泰分析員會議後發表報告,對國泰中線股價前景仍有信心,因業務改善勢頭持續,惟短線卻面臨挑戰。

報告引述管理層稱,國泰業務短期能見度低,因受貿易戰等地緣政治影響,但集團會繼續透過轉型計劃,以推動營運改善,變相對成本減省有幫助。

不過,高盛仍對國泰中期業務前景樂觀,因本港經濟及大灣區核心經濟持續增長,同時集團採納更短燃油對沖策略,有助改善生產力。

基於最新情況,高盛降國泰2019至2021年每股盈利預測31至33%,達到1.34、1.44及1.52元,但由於市帳率僅0.7倍,加上預期前景樂觀,故續予「確信買入」評級,目標價則由18.2元降至16.2元,折合0.95倍市帳率。

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