花旗 領展房產基金(00823)
評級:買入
目標價:90元->108.8元(前收市價95.85元有13.5%潛在升幅)
領展昨公布全年可分派總額57.23億元,按年增5.38%;全年每基金單位分派增加8.56%至271.17仙。
花旗發表報告,認為在全球經濟形勢不明朗的情況下,領展仍會是市場上真正的避風港。
該行預計,領展至2022年每基金單位分派預測為9%,另外已建立未來兩年內開始貢獻額外租金收入的項目,包括觀塘海濱匯和最近收購的兩個內地項目。
花旗上調將領展目標價21%至108.8元,為該行本港房地產股的首選之一。
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