美銀美林 瑞聲(02018)
評級:跑輸大市 -> 買入
目標價:32元-> 58元 (較前收市價43.05元有34.7%潛在升幅)
瑞聲上周五公布季度業績後,美銀美林發表報告,認為瑞聲估值低過對手,故轉軚睇好,目標價更大升81%。
報告認為,隨著瑞聲新產品貢獻,加上利潤率漸有穩定趨勢,同時估計觸控摩打業務競爭轉趨緩和,預測瑞聲盈利可望在上半年見底,更相信明年可回升兩成半。
有見及此,美銀美林升2019及2020年每股盈利預測7%及16%,去到2.9和3.6元人民幣,並把評級從「跑輸大市」跳升至「買入」,目標價由32元,大升至81%至58元,折合明年預期16倍市盈率。
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