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2019年5月16日 港股直擊 即巿股評

花旗關注騰訊廣告業務 降價至448元

花旗 騰訊(00700)

評級:買入

目標價:453元-> 448元 (較前收市價374元有19.8%潛在升幅)

花旗發表報告,騰訊遊戲業務重拾動力,但關注廣告業務前景,維持「買入」評級,目標價由453元,降1.1%至448元。

報告認為,整體騰訊季度業績符合預期,但上季收入比預期弱,主要受到廣告收入略為疲弱,但被較預期強的遊戲收入抵銷,而集團嚴控成本下,毛利率亦看到持續改善。

花旗預期,騰訊視頻業務續受古裝劇延期上演,影響訂閱增長及廣告收益,但手機遊戲業務動力復甦,同時金融科技業務收入增長,配合雲業務發展,前景仍樂觀。

有見及此,花旗降騰訊今明年收入預測2.2%和3.4%,達至3827.74億及4751.51億元人民幣,每股盈利(Non-GAAP)下調2.4%及3.4%,去到10.03元及12.94元人民幣,並降目標價1.1%至448元,折合預測明年30倍市盈率。

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