花旗 統一(00220)
評級：買入
目標價：8.77元 (較前收市價7.2元有21.8%潛在升幅)
花旗發表報告，讚統一首季業績強勁，維持「買入」評級，目標價8.77元。
報告認為，雖然統一去年首季基數高，但今年首季增長依然強勁，按年升48%達到3.8億元人民幣，主要由於毛利率持續擴張，其中即食麵業務跑贏飲料業務，主要受惠湯達人銷售強勁，而管理層稱上季毛利率增加，因受惠產品組合改善，同時材料成本下滑。
該行估計，統一自2016上半年去存貨，加上創新及銷售重新增長，同時產品均價上升，估計今年盈利續可復甦，料全年每股盈利可達27.1分，並續認為統一前景會比康師傅(00322)佳。
更多券商分析，請瀏覽本網大行精選。
