德銀 國壽(02628)
評級：買入
目標價：26.3元-> 28.9元 (較前收市價21.7元有33.2%潛在升幅)
德銀發表報告，國壽季績強勁，加上新業務價值強勁復甦，維持「買入」評級，目標價由26.3元，升9.8%至28.9元。
報告認為，國壽季度業績強勁，當中純利大升92.6%至260.45億元人民幣，主要由於強勁的投資收入大升1.07倍至450.81億人民幣，抵銷減值損失80.31億元人民幣所致。
德銀又指，國壽營運數據仍佳，其中首次披露季度新業務價值按年增28.3%，比德銀預計的13%佳，反映新業務價值強勁復甦，主要受惠保費增長升9.1%，以及毛利率擴張推動。
基於整體業績強勁，加上新管理層向正確方向邁進，故德銀續睇好國壽前景，並升目標價9.8%至28.9元。
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