犘根士丹利 香港寬頻(01810)
評級：增持
目標價：15.2元 (較前收市價12.38元有22.8%潛在升幅)
通訊事務管理局接受就香港寬頻及滙港電訊合併所提出的承諾。大摩認為兩間公司合併屬正面，有關交易在過去多月的不確定性得以消除，維持香港寬頻「增持」評級，目標價15.2元不變。
大摩指，通訊事務管理局不會根據《競爭條例》就建議交易展開調查，令障礙得以消除，大摩認為香港寬頻與滙港電訊合併在收入及成本方面均有望發揮明顯的協同效應，在過往合併新世界電訊的往績下，相信香港寬頻的管理層能較佳地執行是次交易。考慮到管理層指引透過合併可於三年內節省7%至10%之經營開支，該行分析公司至2021年時，每股派息可提高13%至27%。
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