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2019年3月28日 港股直擊 即巿股評

【帶眼識股】北汽轉綠燈

北京汽車(01958)去年盈利增長96.62%,稍高於2月中旬盈喜的95%,派末期息每股19分人民幣,按年多九成。

北汽業績對辦,不過去年車市旺,市場已聚焦今年相對困難的市況。根據EJFQ數據,市場平均預期北汽2019財年核心盈利增長21.1%,在本港上市主要中資汽車製造商排第二,僅次於32%的比亞迪(01211),而藍籌吉利(00175)為12.1%。不要忘記比亞迪今年盈利倒退三成一,而北汽今年增長近倍。

近期動態方面,近期在華動作多多的戴姆勒(Daimler)據報有意增持北汽H股。另外,北汽和戴姆勒按持股比例向北京奔馳增資8.98億美元,資金用作:1.)進行M254發動機技術改造、C Class更新換代和快速布局新能源汽車業務。

兩者合併解讀,此次資金注入北京奔馳的持股比例維持不變,加上戴姆勒有意直接增持北汽H股,有利減低開放外資下,合營權益遭攤薄的憂慮,避免走向華晨中國(01114)之路。

根據EJFQ FA+,北汽預測市盈率和預測巿銷率分別較中位數低1.3個標準差和1.1個標準差,估值仍便宜,加上昨日收市後發出長線綠燈,現價可部署,半成止蝕。

陳鎮強

信報分析員
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