摩根士丹利 太古A(00019)
評級：增持
目標價：92元->115元(較前收市價96.25元有19.5%潛在升幅)
太古去年基本溢利為85.2億元，按年飆80%； A股第二次中期股息每股1.8元，按年多64%。
摩根士丹利發表報告，指太古來自上市業務的股息收入以及非上市業務自由現金流改善，支持股息增長強勁，股價表現可進一步跑贏大市。
該行又指，受非核心資產處置所得推動，預計太古2019年核心業務利潤將增加一倍以上，而股息增幅將達到20%，每股可達3.6元，現時估值仍然便宜，維持「增持」評級，升目標兩成半至115元。
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