領展(00823)宣布,成功為其綠色可轉換債券定價,該批2024年到期的40億元債券,固定年息率1.6%,是五年來亞洲房託債券中之最低。是次綠色可轉換債券的發行為全球房地產行業及香港上市企業首例。
有關債券已均衡地配售予亞洲及歐洲的投資者。債券初步轉換價每基金單位109.39元,若悉數兌換,領展將發行最多3656.64萬個基金單位,佔擴大後的已發行基金單位數目約1.7%。
領展行政總裁王國龍表示,可持續發展是領展業務模式重要一環,集團致力透過綠色措施提升旗下物業組合的長期價值。可轉換債券將有助補充領展將到期的融資,並擴闊資金來源及投資者基礎。