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2019年2月14日 港股直擊 即巿股評

大摩指舜宇業績弱 未來15日料受壓

摩根士丹利 舜宇(02382)

評級:與大市同步

目標價:60元 (較前收市價93.35元有35.7%潛在跌幅)

舜宇發盈警後,摩根士丹利發表報告,認為舜宇業績差過市場預期,料未來15日股價會下跌。

報告認為,舜宇預期去年純利下滑12至15%,即相當於2018下半年純利倒退21至26%,主要受到滙兌虧損及
低毛利手機模組鏡頭拖累,估計2018下半年毛利率只有18.3%。

大摩續稱,相信市場會相繼下調舜宇今年盈利預測,未來左右舜宇兩項因表包括定價與出貨量,以及市場
競爭,尤其關注歐菲科技(002456.SZ)進軍該市場。

受累盈警影響,大摩預計舜宇未來15日股價會受壓,出現機會率高達70至80%,基於現價盈測市盈率高達26倍,故維持「與大市同步」評級不變,目標價60元。

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