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2019年2月12日 港股直擊 即巿股評

大和:估值差異大 籲Pair Trade聯通鐵塔

大和發表報告,重申對中資電訊行業正面看法,不過由於估值分歧,分別把鐵塔(00788)和中移動(00941)評級分別由「持有」和「買入」,下調至「跑輸大市」和「跑贏大市」。

該行把鐵塔目標價上調至1.39元,中移動目標價下調至92.4元。

此板塊中,大和首選聯通(00762),其次是中電信(00728),維持兩股「買入」評級,目標價分別輕微下調至13.97元和5.1元。大和強調,從行業渠道得知,聯通和中電信在5G層面上的合作仍在可考慮範圍(still on the table)。

該行特別提到在其預測中,鐵塔和聯通有類近的增長和股息前景,不過估值存在巨大差異,鐵塔基礎投資者禁售期解禁和行業5G潛在合作,或成為收窄估值差異的潛在催化劑。

大和認為,現時進行聯通好倉(Long)和鐵塔的配對交易(Pair Trade)屬吸引。

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