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2018年11月21日 港股直擊 即巿股評

大和:內地政策短期風險降 睇好三燃氣股

大和發表報告,內地政策短期風險降,短線睇好個別燃氣股,包括昆侖能源(00135)、北京控股(00392)及新奧能源(02688)。

報告指出,預期今年第四季至明年首季,隨著政策風險降温,昆能、北控及新奧能源股價會有好表現,其中新奧能源毛利率可維持,因部分氣源由母公司提供,料今年純利會由18%增長。至於昆能,受惠設備利用率回升,料核心盈利也由逾兩成增長。

不過,踏入明年次季及第三季,預計中央會再次關注平穩供氣,相信會再有政策出台,加上2018上半年基數高,估計燃氣公司銷售增長會放慢,建議避開城市燃氣股,只宜關注昆侖能源及北京控股,但到明年第四季,相信政策變得清晰,投資者可由昆能及北控,轉至新奧能源。

大和續予昆能及新奧能源「跑贏大市」及「買入」評級,目標價分別9.2元及90.5元不變。

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