野村 騰訊(00700)
評級:買入 -> 買入
目標價:335元-> 340元 (較前收市價272.2元有25%潛在升幅)
騰訊公布業績後,野村發表報告,睇好騰訊廣告及支付業務發展,維持「買入」評級,目標價由335元升至340元。
報告指出,騰訊上季整體業務大致達標,當中上季收入按年升24%,每股盈利(non-GAAP)年增15%,優於市場按年升9%的預期,主要受惠較高的非營運收入貢獻推動。
野村又指,雖然遊戲業務前景仍不明朗,惟廣告與其他業務(主要是支付及雲端業務)收入有驚喜,按年分別大升47%及69%,估計廣告及支付業務發展未來仍會持續強勁。
有見及此,野村仍睇好騰訊前景,料股價會有兩成半升幅至340元,續予「買入」評級不變。
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