野村 金山軟件(03888)
評級：中性 -> 中性
目標價：17.5元-> 13.7元 (較前收市價12.1元有13.2%潛在升幅)
野村發表報告，預計金山軟件第三季業績由盈轉虧，加上旗下遊戲進一步延期上市，故將目標價由17.5元，降21.7%至13.7元，維持「中性」不變。
報告指出，預期金山第三季仍會錄得虧損，估計營運虧損會達1.86億元人民幣(去年同期為1.5億元人民幣)，尤其上季缺乏新遊戲推出，估計網上遊戲收入會下跌16%，但雲端及文字處理軟件(WPS)業務會保持穩健增長，預計上季可分別增59%及40%。
該行又指，金山個別遊戲推出進一步延期下，其中《JX Mobile II》推出日由今年第四季，延期至明年春季，《JX Mobile III》推出日更難確定，相信會對集團遊戲業務增長帶來風險，故維持金山「中性」評級不變。
更多券商分析，請瀏覽本網大行精選。
