野村 平保(02318)
評級：買入 -> 買入
目標價：93.84元-> 93.84元 (較前收市價72.75元有29%潛在升幅)
野村發表報告，料平保壽險業務可進一步好轉，維持「買入」評級，目標價93.84元不變。
報告指出，壽險業務增長平穩，上季新業務價值按年升11%，對比今年第一季及二按年升10%及按年跌7%為佳，主要由於第三季新業務價值利潤率按年升3.6個點子至53.8%帶動。
該行又指，平保營運利潤上季穩定按年增長12%，其中壽險、銀行及fintech業務分別升22%、23%及3.7倍，而集團計劃回購A及H股，相當於最多一成的股份。
野村相信，平保壽險業務受惠毛利率擴大，未來可望持續改善，加上fintech業務即將上市，有助釋放價值，故平保前景依然值得睇好，維持「買入」評級不變。
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