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2018年10月23日 港股直擊 即巿股評

大和:雅生活可趁弱勢吸納 續睇16元

大和 雅生活(03319)

評級:買入 -> 買入

目標價:16元-> 16元 (較前收市價10.18元有57%潛在升幅)

大和發表報告,預計雅生活毛利率仍可維持高水平,現可趁弱勢吸納,續予「買入」評級,目標價16元不變。

報告指出,雅生活續受惠雅居樂(03383)及綠地(600606.SH)新樓落成貢獻,加上奪得第三方項目,帶動雅生活管理物業面積持續增長,料2020年可升至3億平米。

大和又指,隨著營運算動化,配合成本控制及品牌效應,預計2018至2020年整體毛利率可維持34至35%,當中物業管理業務可達到29至31%。

該行又指,雅生活過去3個月股價跌三成,隨著品牌及增值服務快速發展,現價弱勢值得收集,續予「買入」評級不變。

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