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2018年10月18日 港股直擊 即巿股評

瑞信料中芯本季銷量跌 降價近三成至7.8元

瑞信 中芯(00981)

評級:中性 -> 中性

目標價:11元-> 7.8元 (較前收市價6.81元有14.5%潛在升幅)

瑞信發表報告,料中芯第四季銷售下滑,維持「中性」評級,目標價從11元,大降29%至7.8元。

報告指出,預計中芯第三季銷售可達之前指引,即相當於按季持平或增長2%,主要受惠8吋及65納米廠產能利用率近乎全滿,抵消40及28納米廠疲弱,同時毛利率可維持19%至21%水平。

不過,瑞信估計中芯第四季銷售會下滑,尤其未有打蘋果產業鏈下,加上內地手機需求呆滯,推算本季中芯銷售會有單位數下跌。

有見及此,瑞信將中芯今明兩年每股盈利預測由分別16及16港仙,下調至14港仙和8港仙,同時劈目標價29%,而目標價折合1倍預測今年市賬率。

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