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2018年10月12日 港股直擊 即巿股評

大和:舜宇回調是吸納良機 惟削價至115元

大和 舜宇光學(02382)

評級:買入 -> 買入

目標價:158元-> 115元 (較前收市價71.3元有61.3%潛在升幅)

大和發表報告,舜宇長線增長仍穩健,近期回調是吸納良機,重申「買入」評級,但將目標價由158元,削27%至115元。

該行從渠道獲悉,Oppo及Vivo受內地對手機需求增長放慢影響,已削第三季尾及第四季高端手機訂單,但由於舜宇市佔率上升,估計舜宇手機鏡頭模組今年銷量會有兩成增長,惟受人民幣下跌等不利因素拖累,料下半年毛利率只有10.2%,較原先估計11.5%弱。

大和又指,隨著中美關係緊張,全球一線車廠商降銷售預測,或會拖累舜宇汽車鏡頭業務,估計全年銷售量增長只得27%,較原先指引30至35%增長低。

不過,大和認為舜宇雖然面對短期股價下滑,但長線仍受惠手機升級,加上受惠智能汽車發展,股價回落是吸納良機,而目標價折合預測30倍市盈率。

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