新濠國際(00200)分拆Studio City於美國預託股份上市,擬集資最多28.03億元。
集團公布,Studio City已向美國證交會公開提交其經修訂註冊聲明,美國預託股份初步發售價介乎每股10.5美元(約81.9港元)至12.5美元(約97.5港元),集資介乎3.02億美元(約23.55億港元)至3.59億美元(約28.03億港元)。另有超額配股權。
集團建議認購Studio City的A股普通股,並向其合資格股東實物分派該等A類普通股的美國預託股份,涉資介乎約453萬美元(約3533萬港元)至539萬美元(約4204萬港元)。
目前,持有集團53.6%的主席兼行政總裁何猷龍及其聯繫人確認,將在實物分派中選擇收取現金,因此,減少了集團用於認購A類普通股的所需現金金額。集團預期將認購約80.04萬股A類普通股(相當於約20.01萬股美國預託股份),讓其他股東收取美國預託股份,涉資介乎210萬美元(約1638萬港元)至250萬美元(約1950萬港元)。建議實物分派詳情尚未敲定。
新濠國際旗下新濠博亞娛樂持有Studio City的60%,完成後,新濠博亞娛樂將繼續是Studio City大股東。