野村 領展(00823)
評級：買入->中性
目標價：79.1元->78.4元(較前收市價73.1元有7.3%潛在升幅)
野村發表報告，指領展將在11月中旬公布財政年度上半年業務，預期每單位分派按年增長4.9%。
野村指出，領展期內物業經營凈收入及每單位分派均會有增長，但增長率將是歷來最慢，主要因為出售物業減少租金，回購未能抵銷影響。
該行又提到，領展上月底公布，擬就資產組合進行評估，涉及潛在資產出售/收購，料領展會出售香港資產並購入深圳資產。
野村認為領展今年以來跑贏恒指，降目標價至78.4元，由於潛在上升空間有限，故下調評級至「中性」。該行在本港地產股中，推薦新世界發展(00017)，評級「買入」，目標價14元。
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