花旗 中國鐵塔(00788)
評級:首次給予「買入」
目標價:1.5元(較前收市價1.14元有31.6%潛在升幅)
花旗發表報告,首予中國鐵塔「買入」評級和目標價1.5元。
花旗認為鐵塔中線而言有官方政策支持,且面對的競爭有限,可維持穩定增長、健康的自由現金流和盈利增長空間。
該行指股價近期走低,已反映增長風險和低股息,又預期,若明年的收入和現金回報帶來正面驚喜,可成股價催化劑。
不過,花旗指在中國電訊行業,較看好服務供應商,因為較好的股息回報、盈利能見度和租賃定價權,首選中移動。
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