摩根士丹利 中國燃氣(00384)
評級:減持 -> 與大市同步
目標價:28.5元-> 25元 (較前收市價23.4元有6.8%潛在升幅)
摩根士丹利發表報告,相信中國燃氣股價已反映利淡因素,故將評級由「減持」升至「與大市同步」,但目標價由28.5元降至25元。
報告指出,中燃4至8月燃氣銷售增長強勁,按年升幅逾26%,較2019財年預測指引按年升25%高。
大摩續稱,中燃現預測市盈率僅12.7倍,與同業存折讓,相信股價弱勢已反映市場關注其農村「煤轉氣」項目及其他利淡因素,若農村「煤轉氣」項目接駁費應收賬改善,相信市場對中燃股價前景會更樂觀。
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