花旗 昆侖能源(00135)
評級:賣出->中性
目標價:5.3元->8.7元(較前收市價8.88元有2%潛在跌幅)
花旗發表報告,認為昆侖能源中期業績強勁,主要得益於天然氣銷售利潤率增加一倍,加上液化天然氣(LNG)接收站利用率上升。
該行預期,由於季節性需求,LNG接收站利用率下半年保持強勁。不過由於下半年成本較高,對天然氣銷售利潤率的持續性抱懷疑態度。另外,該行指出陝西-北京管道潛在分拆是主要下行風險。
花旗把昆能評級從「賣出」上調至「中性」,目標從5.3元上調至8.7元。
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