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2018年8月21日 港股直擊 即巿股評

瑞信降石藥目標 野村則睇30元

石藥(01093)昨日中午公布,中期股東應佔溢利18.53億元,按年增長41.14%,期內收入107.87億元,按年增長49.79%。券商看法不一。

野村表示,石藥潛在催化劑包括:旗下藥品未覆蓋的醫院仍多;癌症藥增長動力強勁,降價風險有限;PD-1藥品分銷權和收購計劃,均有力令收入進一步增長。

野村維持石藥2018及2019財年盈利預測不變,2020和2021財年盈利預測分別上調7.7%及9.5%,反映增長能見度改善,重申石藥為行業首選,維持「買入」評級,目標價由28.5元升至30元。

瑞信指石藥上半年表示均符合預期,不過由於市場競爭加劇,分別下調集團2018年至2020年每股盈利預測2.4%、3.1%和2.7%,目標價由30.5元降至22.5元,維持「跑贏大市」評級。

摩根大通指出,石藥上半年收入按年升50%,高過該行預期約2%,毛利率升至63.9%,高過該行預期的62.4%;上半年稅息前盈利(EBIT)按年升40%至23.2億人民幣,高過該行預期2%;中期純利符預期。

摩通認為,石藥近兩個月跑輸國指約15%,上半年業績符預期,可確立市場信心,維持「增持」評級及目標價29元。

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