中金 旭輝(00884)
評級：推薦 -> 推薦
目標價：6.5元-> 6.5元 (較前收市價4.28元有52%潛在升幅)
中金發表報告，旭輝(00884)銷售資源充裕，維持「推薦」評級，目標價6.5元不變。
報告指出，旭輝上半年核心純利達24.5億元人民幣，按年增長59%，毛利率下滑3.5個百分點至23.6%，因受收購令公允值重估拖累，扣除一次性和非現金因素，預計毛利率達33.7%。
中金又指，預計旭輝今明兩年銷售將達到1600億和2400億人民幣，按年增長54%和50%，土地儲備價值達到6500億元人民幣，可為未來銷售帶來支持，現價僅預測4.9倍今年市盈率，息率更達7.2倍，估值吸引，故續看好前景，而目標價折合7.4倍預期市盈率。
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