大和 李寧(02331)
評級:持有 -> 買入
目標價:9元-> 10元 (較前收市價8.5元有17.65%潛在升幅)
李寧公布業績後,大和發表報告,認為李寧風險回報吸引,將評級由「持有」升至「買入」,目標價從9元升至10元。
報告指出,李寧上半年純利升42%,達到2.69億元(人民幣‧下同),符合該行預期,其中去存貨改善,毛利率亦按年升1個百分點至48.7%。
報告續稱,隨著去庫貨持續改善,加上市佔率增加,故上調李寧評級及目標價,而新目標價相當於預測20倍市盈率。
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