香港寬頻(01310)宣布,收購匯港電訊(WTT),以匯港電訊整體企業價值104.89億元計算,若計及約2.6億元現金及現金等價物,總代價107.49億元。
總代價中,其中35.48億元將會發行新股支付,以每股發行價11.6元計,香港寬頻擬向TPG及MBK Partners各自配發1.52億股代價股份,完成後兩者各佔擴大後股本11.66%。餘下19.4億元通過向賣方貸款票據繳付,若全數轉換賣方貸款票據後,TPG、MBK Partners各自的股權將進一步升至16%,合計持有32%股權。
作為交易一部分,香港寬頻將承擔匯港電訊現有債務6.7億美元(約52.59億港元)。