大和 信義光能(00968)
評級:跑輸大市 -> 跑輸大市
目標價:2.42元-> 2.2元 (較前收市價2.41元有8.7%潛在跌幅)
大和發表報告,料信義光能股價第三季進一步下滑,維持「跑輸大市」評級,目標價由2.42元降至2.2元。
報告指出,預計信義光能太陽能玻璃銷量和太陽能電站裝機俱同時在今年放慢,其中太陽能玻璃平均售價及毛利率難在第三季復甦,太陽能電站現金流則難以改善。
因此,大和續看淡信義光能,估計今年每股盈利只有29.2仙,並指出股價雖然已從6月1日起調整35%,但相信今季仍有下跌壓力。
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