德銀 鞍鋼(00347)
評級：買入 -> 買入
目標價：10.2元-> 10.2元 (較前收市價7.15元有42.7%潛在升幅)
鞍鋼早前公布向母公司收購鞍鋼朝陽全部股權，作價59.04億元人民幣，德銀發表報告，認為作價合理，重申「買入」評級，12個月目標價10.2元不變。
報告指出，鞍鋼朝陽主營軋製產品，年產量達200萬噸，估計年度化股本回報率(ROE)逾60%，市賬率僅1.9倍，反映收購作價合理。
德銀又稱，鞍鋼朝陽盈利能力強，而鞍鋼現預測市盈率僅7.1倍，加上估計下半年鋼鐵業整體健康，故續看好鞍鋼前景。
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