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2018年7月13日 港股直擊 即巿股評

瑞信睇好盈利增長 分別升鞍鋼 馬鋼目標

瑞信   鞍鋼股份(00347)

評級:跑贏大市

目標價:11元->11.5元(較前收市價7.06元有62.9%潛在升幅)

瑞信發盈喜,料上半年盈利約34.92億元人民幣,按年飆91.55%。瑞信發表報告,指鞍鋼盈喜符該行預期,並勝市場預期。

瑞信預期內地環保措施趨嚴,加上去產能,將令鋼材供應緊張,推動每噸鋼鐵利潤上升,分別上調鞍鋼2018年至2020年盈利預測13.6%、11.2%及9.5%,目標價升至11.5元。

瑞信亦發表報告,預期馬鋼(00323)上半年盈利帶來驚喜,分別上調集團2018和2019年盈利預測36%和33.4%,,目標價由5元上調至6元,維持評級「跑贏大市」。

此外,摩根士丹利、花旗和美銀美林亦分別發表報告,指出鞍鋼盈喜勝預期,全數維持正面看法。

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