內地移動端直播平台映客互娛(03700)今日起至下周三(7月4日)中午招股，按每股3.85元至5元發售約3.02億股，10%作本港發售，90%作國際配售，集資最多15.117億元。另有15%超額配股權。一手1000股，入場費5050.39元。
按招股中間價每股4.43元計算，集資淨額約12.17億元，約30%作開展營銷活動、擴大用戶群及推廣品牌；20%用作進一步拓展業務及豐富平台展示內容；約20%進一步開發技術、提升研發實力，特別是大數據及人工智能技術；約20%物色戰略投資及收購機會；約10%作補充一般營運資金。
集團引入兩名基石投資者，包括分眾傳媒(002027.SZ)旗下Nova Compass Investment，以及於納斯達克上市的內地在線娛樂服務Bilibili Inc.，分別認購3000萬美元及1000萬美元股份，禁售期為6個月。
騰訊(00700)持有集團0.91%股權。
預期股份將於下月12日主板掛牌。聯席保薦人為中金公司、花旗及德銀。
更多新股IPO資訊及集資數據分析，請瀏覽〈港股360〉全新IPO專頁。
