中金 三生製藥(01530)
評級:推薦 -> 推薦
目標價:20.9元-> 22元 (較前收市價18.76元有17.3%潛在升幅)
中金發表報告,估計三生製藥可實現持續增長,續予「推薦」評級,目標價由20元上調5%至22元。
報告指出,三生管理層維持2018年益賽普與特比澳(TPIAO)實現20至30%增長,但考慮終端銷售數據表現強勁,中金估計上述兩種藥品全年增長有望超預期。
中金又指,Therapure收購交易雖被終止,但三生未來會從海外引進更多生物藥產品,估計有助提高產能利用率。中金維持三生2018年每股盈利預測0.43元人民幣不變,而目標價合40倍預期市盈率。
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