摩根大通 領展(00823)
評級:中性->增持
目標價:67.6元->77元(較前收市價67.35元有14.3%潛在升幅)
摩根大通發表報告,認為領展(00823)的出租物業組合,將錄得超過20%的強勁復甦,成為催化劑,升評級至「增持」,目標價上調13.9%至77元。
該行認為,領展與其他同業如九龍倉置業(01997)估值相近,但同業租金復甦表現和派息比率較低,領展為房託股首選。
摩通表示,領展將於6月6日公布業績,預期年內可分派利潤及每基金單位分派(DPU)將分別按年升7.2%和9.5%。
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