野村 中石油(00857)
評級：買入 -> 買入
目標價：6.73元 -> 7.61元 (較前收市價6.12元有24.3%潛在升幅)
野村證券發表報告，上調中石油(00857)今明兩年每股盈利預測4%及12%，主要由於燃氣入口虧損較預期少，將中石油目標價上調一成三至7.61元，維持「買入」評級。
野村對中石油今年盈利前景樂觀，當中只假設布蘭油價為每桶65美元，中石油勘探及開採盈利將表現強勁，抵銷其他業務疲弱。而中石油目前股價較周期的中位折讓13%，相信天然氣入口虧損減少，減輕市場對中石油憂慮，預料市場會調升中石油評級。
瑞銀亦重申予中石油「買入」評級及目標價6.9元，認為其投資主題包括可受惠油價、油氣資源長期實現商業化收益、管道資產風險回落，以及派息預期有上行空間等。
瑞銀稱，近日參與了中石油在深圳舉行路演，對公司降低進口天然氣虧損進展感到鼓舞，認為中石油正嘗試藉發改委多年來價格改革提供的工具，將內部高成本負擔與其客戶分擔。
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