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2018年5月18日 港股直擊 即巿股評

野村上調中石油目標 瑞銀列多項賣點

野村 中石油(00857)

評級:買入 -> 買入

目標價:6.73元 -> 7.61元 (較前收市價6.12元有24.3%潛在升幅)

野村證券發表報告,上調中石油(00857)今明兩年每股盈利預測4%及12%,主要由於燃氣入口虧損較預期少,將中石油目標價上調一成三至7.61元,維持「買入」評級。

野村對中石油今年盈利前景樂觀,當中只假設布蘭油價為每桶65美元,中石油勘探及開採盈利將表現強勁,抵銷其他業務疲弱。而中石油目前股價較周期的中位折讓13%,相信天然氣入口虧損減少,減輕市場對中石油憂慮,預料市場會調升中石油評級。

瑞銀亦重申予中石油「買入」評級及目標價6.9元,認為其投資主題包括可受惠油價、油氣資源長期實現商業化收益、管道資產風險回落,以及派息預期有上行空間等。

瑞銀稱,近日參與了中石油在深圳舉行路演,對公司降低進口天然氣虧損進展感到鼓舞,認為中石油正嘗試藉發改委多年來價格改革提供的工具,將內部高成本負擔與其客戶分擔。

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