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2018年5月17日 港股直擊 即巿股評

收入增長勝預期 高盛花旗升騰訊目標價

高盛 騰訊控股(00700)

評級:增持 -> 增持

目標價:536元->546元 (較前收市價396.2元有37.8%潛在升幅)

高盛發表報告指,騰訊(00700)首季業績好過預期,首季整體收入按年增長48%,手遊收入按年上升68%,重申「買入」評級,目標價輕微上調至546元。

高盛指,騰訊首季收入較該行輕微高出1%,較市場則高4%;不過,非通用會計(non-GAAP)攤薄每股盈利升28%至1.91元人民幣,略低過市場預期。高盛把騰訊2018至2020年收入預測上調1%至4%,以反映手遊收入持續增長,線上廣告收入前景好過預期,以及其他支付及雲業務收入增長。高盛將公司未來兩年non-GAAP攤薄每股盈利調高0至2%,因毛利率有改善,但今年盈利預測則調低3%,反映稅率較高之假設。

花旗亦把騰訊目標價,由原來的488元上調至524元,重申「買入」評級,認為騰訊的盈利增長能力維持,將2019年non-GAAP每股盈利由12.83元上調至13.79元。

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