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2018年5月8日 港股直擊 即巿股評

滙證升旺旺目標價 惟仍憂市佔率下降

滙豐證券 中國旺旺(00151)

評級:減持 ->減持

目標價:4.3元 -> 4.7元 (較前收市價6.9元有31.9%潛在跌幅)

滙豐證券發表報告,預期旺旺在重新進貨需求回升,以及推出更多新產品下,公司今年收入將呈良好復甦,將目標價上調9.3%至4.7元,不過仍然維持「減持」評級。

滙證將旺旺今明兩年盈利預測分別上調6至7%,主要反映乳製品及其他飲料銷售較強勁之預測。

該行指,雖然對旺旺的短期銷售前景看法正面,不過市佔率結構性損失仍然是主要憂慮,相信今年之後盈利增長仍然乏善可陳。此外,旺旺專為女性消費者打造的預調雞尾酒「莎娃」(Sawow)為今年重點新產品,預期會令廣告及促銷開支上升,以目前預測市盈率20倍,估值偏貴。

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