里昂 長實集團(01113)
評級:跑輸大市 -> 跑贏大市
目標價:71元 ->80元 (較前收市價70元有14.3%潛在升幅)
里昂最新發表報告,上調長實集團(01113)評級及目標價,評級由「跑輸大市」調高至「跑贏大市」,目標價則由71元調高至80元。
長實集團去年純利上升五成半,至301.25億,扣除投資物業重估價值,核心盈利203.2億,較去年增長一成三;派末期股息1.28元,按年增加一成一。里昂表示,長實新業務清晰,認為是回購股份將會是短期股價催化劑。
大和資本則維持長實「買入」評級,目標價85.2元不變,認為經常性收入正在上升,應可幫助支持未來幾年盈利及派息增長。
滙證認為,隨着李嘉誠宣布退休,長實進入新紀元,李澤鉅在公司擁有33年經驗,相信繼任主席不會帶來任何實質影響,維持「買入」評級,目標價82.9元不變。
摩根士丹利指長實去年每股盈利增長及派息增長均符合預期,預期公司今年盈利增長增長強勁,現價的預測市盈率(撇除出售收益)為10倍,且較預測每股資產淨值折讓35%,估值吸引,維持「增持」評級,目標價81元。
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