摩根士丹利 碧桂園(02007)
評級:與大市同步->增持
目標價:12.2元->19元(較前收市價14.96元有27%的潛在升幅)
摩根士丹利發表報告,認為碧桂園最有可能受惠內地中小城市的可持續成長,上調股份評級至「增持」,大升目標價56%。
該行指出,中小城市人口和就業前景將改善,戶籍政策更加靈活,市民更願意生第二胎,房屋需求可持續,預計碧桂園將受惠於該類別較高的土地儲備,
大摩預測,碧桂園2018年合約銷售額按年升40%,高於同業平均27%。
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