中金 農業銀行(01288)
評級：買入-> 買入
目標價：7.9->7.9元 (較前收市價4.47元有76.7%潛在升幅)
農業銀行公布業績快報，去年多賺4.9%，純利為1929億元人民幣，另計劃向財政部、滙金公司及新華保險(01336)等七名投資者配售A股集資1000億元人民幣，集資所得將用於補充核心一級資本。中金公司認為農行定向配售符合預期，重申「買入」評級及行業首選股之一。
中金表示，農行定向配售之對象為主要股東，禁售期亦長，顯示得到股東支持；預計配股後農行的一級核心資本比率提升0.8個百分點，2018年每股盈利料因此而攤薄6.9%。
中金指，農行去年第四季純利按年上升10.7%，較去年首三季增長3.8%為高，資產質素持續改善，預期農行盈利較其他大型內銀強勁，主要因為其較足夠之撥備以及債務成本較低。
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