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2018年2月14日 港股直擊 即巿股評

瑞信:數碼通中期純利略遜預期 降目標價4%

瑞信    數碼通(00315)

評級:中性->中性

目標價:10.3元->9.85元(較前收市價8.53元有15.5%潛在升幅)

數碼通(00315)截至去年底止中期純利3.28億元,按年下跌16.6%,每股盈利29.8仙,派中期息18仙,較上年度同期減少33.3%。瑞信認為數碼通上半年度表現符合預期,維持「中性」評級,目標價則下調4.4%至9.85元。

瑞信表示,數碼通上半年度服務收入,以及客戶獲取成本(CAC)均好過該行估計,服務收入按年下跌1.8%,主要因為流動服務市場競爭激烈。不過,純利較該行預期低3%,因期內稅項開支較預期為高;管理層對今年展望亦審慎,瑞信把數碼通2018至2020年度盈利預測下調最多7%,以反映調低手機業務EBITDA之預測以及稅項上升,認為市場競爭短期內不太可能紓緩。

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