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2018年2月13日 港股直擊 即巿股評

花旗續叫買瑞聲 料增長前景強勁

花旗 瑞聲科技(02018)

評級:買入->買入

目標價:180元->180元 (較前收市價144元有25%潛在升幅)

花旗發表研究報告表示,雖然該行減少智能手機出貨量的預測,但相信瑞聲科技的基本面仍然強勁,故維持「買入」評級及目標價180元。

該報告指,今明兩年公司的前景亮麗,主要受惠於鏡頭產品的擴張、聲學和觸控馬達產品均價上升,及觸控馬達產品市場份額的提升。花旗相信瑞聲的估值應該可以回復,因為盈利增長預測穩固,加上產品持續多樣化。目前2018年預測市盈率為20倍,2017至2019年每股盈利複合增長率為26%,該行認為近期股價的波動,提供了「買入」的機會。

另外,瑞聲混合鏡頭(玻璃+塑膠)的發展,將會為公司帶來潛在的增長空間,VIVO已經用作前置鏡頭,而華為及iPhone都有機會陸續採用相關的鏡頭。該行預期,集團2018及2019年的鏡頭銷量將按年增長671%及164%,可以為公司的銷售貢獻9%及13%,較2017年的2%佳。

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