摩根士丹利 長城汽車(02333)
評級:增持->增持
目標價:12元->12元 (較前收市價8.67元有潛在38.4%升幅)
長城汽車1月份汽車銷量11萬輛,按年增20.61%。摩根士丹利發表報告,維持長汽「增持」評級,目標價12元不變。
大摩認為,內地汽車消費者行為正在改變,年輕一代消費者正在上升,而汽車貸款亦在快速增長,長汽的WEY品牌正配合時機,該品牌的SUV將滲透內地中至高端SUY市場,並且將會改善公司整體的銷售增長及盈利能力。
瑞信亦維持長汽「跑贏大市」評級,目標價13.5元,指長汽首月銷售增幅高於公司定下之全年銷售增長目標。
花旗則指長汽1月銷售按月跌12.4%,代理商反映WEY銷量可能見頂,首季銷售或較預期疲弱,維持「沽售」評級,目標價6.84元。
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