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2018年1月3日 港股直擊

瑞信升比亞迪電子評級及目標 估值已見吸引

瑞信 比亞迪電子(00285)

評級: 中性 -> 跑贏大市

目標價:20元->23.1元(較前收市價18.74元有23.3%潛在升幅)

瑞信發表報告,將比亞迪電子評級由「中性」升至「跑贏大市」,目標價上調一成半至23.1元,指該股近期股價調整為投資者提供了良好入市時機。

該行指,比亞迪電子具領先規模、執行力改善及產能有協同效應等,因此認為公司是組件供應鏈中的潛在長期贏家,上調評級主要由於公司受內地智能電話市場低潮影響較少;長遠而言可在Android外殼市場中搶佔更多份額;面對新的iOS潛在市場;以及股價調整後估值已見吸引。

瑞信把比亞迪電子2017至2019年每股盈利預測上調2%,以反映金屬及玻璃外殼業務毛利率好過預期,最新目標價相當於歷史上行周期市盈率12.3倍(均值10.2倍)。

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