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2017年12月8日 港股直擊 即巿股評

瑞銀轉軚叫買利豐 料正步向盈利復甦

瑞銀  利豐(00494)

評級:中性->買入

目標價:2.9元->4.4元(較前收市價3.55元有23.9%潛在升幅)

瑞銀發表報告,一改多年對利豐看淡之評價,將投資評級由「中性」上調至「買入」,目標價大升逾五成至4.4元,預期公司未來三年資本開支向下,集中提升效率。

瑞銀把利豐2018至21年盈利預測調高5%至21%,以反映強勁的成本控制。瑞銀認為,雖然利豐2013年至2016年的三年計劃並不理想,但管理層的努力的確造就一些顯著改變,帶來了精簡成本結構及為2017年至2019年的盈利恢復進程打下基礎。

瑞銀認為,利豐處於復甦過程中的中期,未來18個月仍處於重整期,料明年3月業績證明公司正步向盈利復甦,並預期集團明年自由現金流及股息收益率分別有13.2%及6.3%。

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