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2017年3月21日 即巿股評 港股直擊

【港股淘寶】中信入股麥當勞 大昌行最受惠

話說,中信聯同凱雷入股中港麥當勞,中信更是大股東,佔股52%。不過,入股老麥是好是壞仍未得而知。在美國,麥當勞業績一年比一年差,食老本的競爭優勢逐漸淡化。中港老麥可以好得幾耐呢,就真係拭目以待了。

所以,中信入股老麥,最受惠的未必是中信股份(00267),反而可能是中信旗下的大昌行(01828)。事關,大昌行是中信旗下的貿易及銷售平台,業務涵蓋汽車、食品、物流等。合理猜想,就算麥當勞不會注入大昌行,但未來中港老麥的原材料採購、物流等業務亦會被大昌行插旗。

大昌行自2月底公布業績後,股價已反覆上望3.69元的6個月高位。但目前股價仍有三成折讓,市盈率才10倍左右,downside不大。若然失機無神公布任何有關與中信的協同合作,股價炒上6至7元毫無難道。

順帶一提,大昌行股價歷史高位是10.58元,目前大幅潛水。

陶鈞

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