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2015年11月17日 港股直擊 香港財經

【新股追蹤】錦州銀行重新啟動7億美元IPO

路透引述錦州銀行向投資者發出的文件顯示,中國城市商業銀行錦州銀行重新啟動其價值至少7億美元(約54.6億港元)的香港首次公開發售(IPO)。今天開始預先推介,擬發售13.2億股H股。

文件顯示,錦州銀行的IPO股份相當於經擴大後股本約24%,其中90.9%為新股,9.1%為舊股;90%國際配售,10%公開發售。

建銀國際擔任獨家保薦人,聯席全球協調人及賬簿管理人包括巴克萊、野村、招銀國際以及中信建投國際。

報道指,如果推介反應正面,該行可能於下周一開始路演以接受機構投資者認購。

錦州銀行原計劃於6月啟動IPO,但被迫延遲,因聯交所就錦州銀行向漢能薄膜發電(00566)母公司漢能集團一筆超過10億美元貸款提出問題。

錦州銀行截至今年中,共有178家營業網點,除錦州外,地域遍及瀋陽、大連、北京、天津及哈爾濱。業務重點放在中小企業,根據「三小」戰略為小企業、小商舖及小零售攤位提供小額貸款和其他金融服務。

今年上半年,該行的淨利潤14.4億元人民幣,按年增長58%。去年淨利潤為21.2億元人民幣。6月末的核心一級資本充足率7.03%,不良貸款率0.99%。

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