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2018年11月15日 即巿股評 港股直擊

花旗:領展具2大潛在催化劑 重申首選股

花旗 領展房產基金(00823)

評級:買入 -> 買入

目標價:82.5元-> 82.7元 (較前收市價73.65元有12.3%潛在升幅)

花旗發表報告,該行對領展開始一個為期九個月的正面催化劑觀察期,認為領展股價有望受惠於資產組合檢討及股份回購,將目標價輕微上調至82.7元,維持「買入」評級,並重申領展為該行之首選股。

花旗預期,領展短期內將可完成資產組合檢討,並可能定出潛在收購及出售目標的名單。報告指,《明報》此前引述市場消息指,領展旗下超過10個商場,包括鴨脷洲利東邨商場等,近期獲基金黑石集團積極洽購,有機會短期內落實成交,市場估值逾百億港元。

另外,花旗估計領展將於12月3日除淨日後重啟股份回購計劃,直至明年3月,該公司仍可回購最多4050萬股,考慮到其良好的基本面後,花旗認為領展可被視為資金避風港。花旗預測,領展至2021年度每單位分派之年複合增長率可達11%,且能見度高。

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