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2016年7月18日 即巿股評 港股直擊

【EJFQ短評】中國紡織服裝業出口優勢漸失

中國紡織服裝業的成本優勢漸失,市場份額逐步被東南亞國家取替:中國自2001年加入世界貿易組織後,中國紡織品服裝出口快速增長,出口額逐年上升,2001年至2014年,年均複合增長率14.2%,除2009年因全球金融危機出現負增長外,其餘的年度均維持增幅。

近年,隨着內地勞工成本及原材料價格上升等影響,中國紡織品服裝出口增速放緩。去年,出口額再度下滑,按年下跌4.9%,至2837.8億美元(圖一)。其中,受日圓、歐羅貶值及經濟不振的因素影響,中國對歐盟的出口額按年下跌9.3%,對日本的出口額按年下跌11.6%。今年上半年,延續去年的頹勢,中國紡織品服裝出口總額按年下跌3.7%,至1236.1億美元,業內人士分析認為,由於全球主要經濟體經濟尚未明顯復蘇,外需回升動力依然不足,而英國脫歐對以歐羅和英鎊計價的對外貿易將帶來一定的不確定性,因此,當前嚴峻複雜的外貿形勢將促使下半年中國紡織服裝出口面臨較大下行的壓力。

由於紡織品服裝為勞動密集型產業,勞工成本不斷上漲將直接導致企業的利潤空間被擠壓。根據資料顯示,中國的勞動力成本為越南、孟加拉等國的2.5倍至5倍,用棉成本比東南亞國家高30%以上,為了減低生產成本、提高出口利潤,一些國際大品牌的服裝代工廠早幾年已經開始在東南亞建廠,東南亞等地區的勞動力優勢日益凸顯,愈來愈多的服裝訂單更加速向東南亞地區轉移。

目前,全球最大的紡織服裝出口國是中國,其次是印度、孟加拉、西班牙、越南,其中越南近年保持高增長率。在2009年至2010年,美國、歐洲、日本三大國的成衣約有50%在中國加工生產,但近年,這比例已開始下降,中國的紡織品服裝在三大傳統市場中所佔份額逐年下降,在日本市場的份額由2010年的80%下降至2015年的64.5%,在美國市場的份額由2010年的39%下降至2015年的38%,在歐盟市場的份額亦由2012年的40%下降至2015年的37.2%,然而,東盟等國在美國、歐洲、日本三個國家的市場份額則逐漸上升。

信報研究部 周慧萍

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